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2、股票上市时刻：2021年9月16日（上市首日），新增股份上市首日公司
日起六个月内不得转让，自2021年9月16日（上市首日）起开端核算。发行目标基
（二）保荐组织引荐公司本次发行新增股份上市的结论性定见 .................... 25
本次发行股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00
《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于公司2020年度向特
定目标发行股票计划的计划》、《关于公司2020年度向特定目标发行股票预案
案》、《关于公司2020年度向特定目标发行股票征集资金运用可行性剖析陈述
向特定目标发行股票相关事宜的计划》、《关于公司未来三年（2021-2023年）
2020年10月16日，公司举行2020年第2次暂时股东大会，审议经过公司
2021年4月15日，公司收到中国证监会于2021年4月8日出具的《关于
下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。前述特定投资者包含：
到2021年8月10日收盘后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号
在册的发行人前20名非相关股东、21家基金公司、12家证券公司、5家稳妥公
在《认购邀请书》规矩的有用申购报价时刻（2021年8月19日9:00-12：
00），发行人共收到13家投资者的《申购报价单》，其间11家投资者均依照《认
金办理公司，无需交纳认购保证金，1家投资者未在规矩时刻内交纳认购保证金，
注：诺德基金办理有限公司算计6只财物办理计划参加本次认购，其间诺德基金股债平
衡1号单一财物办理计划因未准时完结存案挂号，报价无效，扣除该只财物办理计划的报价，
别的5只财物办理计划认购总金额算计共3,250万元，不低于《认购邀请书》规矩的最低认
方法（试行）》规矩在2021年8月18日（T-1日）下午17:00前完结存案的私
量的分配均遵从了《发行计划》、《认购邀请书》承认的程序和规矩，契合《承销
本次发行征集资金总额不超越62,580.00万元，股票数量不超越56,531,165
股（为本次征集资金上限62,580.00万元除以本次发行底价11.07元/股），且不超
资者认购状况，本次共发行人民币一般股（A股）56,480,144股，悉数采取向特
不低于定价基准日（即2021年8月17日）前二十个交易日公司股票交易均价的
的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格为11.08
本次向特定目标发行股票征集资金总额不超越人民币62,580.00万元，本次
发行征集资金总额为人民币625,799,995.52元，扣除不含税的发行费用人民币
缴付主承销商指定的账户内，2021年8月27日，容诚会计师事务所（特别一般
[2021]230Z0188号），承认征集资金到账。依据该验资陈述，到2021年8月
25日止，科大智能向特定投资者发行人民币一般股股票56,480,144股，征集资
元，实践征集资金净额为人民币615,705,655.90元，其间计入股本人民币
程、发行目标的承认等悉数发行进程遵从了公平、公平的准则，均契合《公司法》、
《证券法》、《承销办理方法》、《注册办理方法》、《实施细则》等法令法规和标准
《证券法》、《承销办理方法》、《注册办理方法》及《实施细则》等有关法令、
法规的规矩，发行目标不属于发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、
公平、公平；本次发行进程触及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购协
新增股份的上市时刻为2021年9月16日，新增股份上市日公司股价不除权，
注：发行前每股净财物依照2020年底归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计
算，发行后每股净财物依照2020年底归属于母公司股东权益加上本次征集资金净额除以本
次发行后总股本核算；2020年度公司亏本，因而未核算发行前每股收益和发行后每股收益。
本次向特定目标发行的新股挂号完结后，公司添加56,480,144股有限售条件
愈加合理，这将有利于公司管理结构的进一步完善及公司事务的健康、稳定发展。
陈述期各期末，公司财物总额分别为787,580.09万元、635,909.48万元、
陈述期各期末，公司负债总额分别为330,600.86万元、436,562.06万元、
390,173.00万元和394,480.00万元，公司负债首要由短期告贷、敷衍收据、应
陈述期各期末，公司流动比率分别为1.64、1.25、1.13和1.33，速动比率
分别为1.19、0.97、0.78和0.91。公司流动比率和速动比率逐年下降的首要原
陈述期各期末，公司财物负债率（母公司）分别为24.92%、45.45%、43.83%
常运营资金需求添加导致银行告贷、运营性负债添加所造成的，此外，2019年底资
产负债率（母公司）和财物负债率（兼并）较2018年底增幅较大的首要原因系
陈述期内，公司应收账款周转率分别为2.24、1.28、1.89和0.68，存货周
转率分别为2.13、1.58、1.84和0.65。2019年度应收账款周转率、存货周转率
均下降较大，首要系2019年度受国内外微观经济环境、汽车行业产销量下滑、
工作地址：北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
工作地址：北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
司关于科大智能科技股份有限公司2020年向特定目标发行人民币一般股（A股）
份有限公司IPO、2009年池州城市运营投资有限公司公司债券项目、2009年滁
方法》《注册办理方法《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审阅规矩》
