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2第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券买卖所创业板商场上市，该商场具有较高的出资危险。创业板公司具有成绩不安稳、运营危险高、退市危险大等特色，出资者面对较大的商场危险。出资者应充沛了解创业板商场的出资危险及本公司所发表的危险要素，审慎做出出资决议。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市布告书未触及的有关内容，请出资者查阅刊载于我国证监会创业板指定的五家信息发表网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；我国证券网，网址；证券时报网，网址；我国本钱证券网，网址）的本公司招股说明书全文。
2、本公司实践操控人黄明松先生许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或许托付别人办理自己直接或直接持有的公司股份，也不由公司收买该部分股份；三十六个月确定期满后，在任职董事、监事、高档办理人员期间每年转让的直接或直接持有的公司股份不超越自己直接或直接持有的股份总数的百分之二十五；在离任后半年内，不转让自己直接或直接持有的公司股份。
3、本公司董事、监事、高档办理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让3或许托付别人办理自己直接或直接持有的公司股份，也不由公司收买该部分股份；十二个月确定期满后，在任职董事、监事、高档办理人员期间每年转让的直接或直接持有的公司股份不超越其直接或直接持有的公司股份总数的百分之二十五；若自己自公司股票上市之日起六个月内申报离任，自申报离任之日起十八个月内不转让自己直接或直接持有的公司股份；若自己自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离任，自申报离任之日起十二个月内不转让自己直接或直接持有的公司股份；若自己自公司股票上市之日起十二个月之后离任，离任后半年内不转让自己直接或直接持有的公司股份。
5、依据《境内证券商场转持部分国有股充分全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规矩，经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国财物权[2010]1206号）批复，在本公司完结A股发行并上市后，本公司国有股东中科大财物运营有限职责公司将持有本公司实践发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。关于中科大财物运营有限职责公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期职责。
许诺期限届满后，上述股份可以上市流转和转让。本上市布告书已发表2011年1-3月财务数据及财物负债表、赢利表和现金流量表。其间，2011年1-3月和比照表中2010年1-3月财务数据未经审计，比照表中2010年年度财务数据现已审计。敬请出资者留意。
4第二节股票上市状况一、公司股票发行上市批阅状况本上市布告书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《初次揭露发行股票并在创业板上市办理暂行办法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等国家有关法令、法规的规矩，并按照《深圳证券买卖所股票上市布告书内容与格局指引》（2009年9月修订）编制，旨在向出资者供给有关上海科大智能科技股份有限公司（以下简称本公司、公司、发行人或科大智能）
经我国证券监督办理委员会证监答应[2011]658号文核准，本公司初次揭露发行1,500万股人民币普通股股票。本次发行选用网下向股票配售方针询价配售（以下简称网下发行）和网上向社会公众出资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的发行方法，其间，网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为32.40元/股。
经深圳证券买卖所《关于上海科大智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的告诉》（深证上[2011]158号）赞同，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券买卖所创业板上市，股票简称科大智能，股票代码300222；其间，本次揭露发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2011年5月25日起上市买卖。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备检文件可以在在我国证监会创业板指定的五家信息发表网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；我国证券网，网址；证券时报网，网址；我国本钱证券网，网址）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请出资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概略（一）上市地址：深圳证券买卖所5（二）上市时刻：2011年5月25日（三）股票简称：科大智能（四）股票代码：300222（五）初次揭露发行后总股本：6,000万股（六）初次揭露发行股票添加的股份：1,500万股（七）发行前股东所持股份的流转约束及期限：
（十二）股票挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司（十三）上市保荐组织：国元证券股份有限公司7第三节发行人、股东和实践操控人状况一、公司基本状况1、中文名称：上海科大智能科技股份有限公司2、英文名称：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.3、注册本钱：4,500万元（发行前）
4、法定代表人：黄明松5、建立日期：2002年11月27日6、全体改变为股份公司日期：2010年2月9日7、居处：上海市张江高科技园区碧水路456号A203-A206室8、邮政编码：2012039、运营范围：智能配电网监控通讯设备与自动化体系软硬件产品的出产、出售，智能电网软硬件、电子信息技能领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货品及技能的进出口事务。（企业运营触及行政答应的，凭答应证件运营）
11、所属职业：依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》，公司归属于电器机械及器件制造业（C76）；12、电线、传线、公司网址：、董事会秘书：姚瑶二、公司董事、监事、高档办理人员任职状况及其持有公司的股票状况初次揭露发行后上市前，本公司董事、监事、高档办理人员持有本公司股份的状况如下：
三、控股股东及实践操控人的状况（一）控股股东本公司控股股东为安徽东财出资办理有限公司，曾用名安徽科大鲁能科技有限公司，持有公司1,710.00万股，占公司本次发行前股本总额的38.00%，占公司本次9发行后股本总额的28.50%。基本状况如下：
建立时刻：1998年4月7日注册本钱和实收本钱：3,000万元居处：合肥市高新区天元路3号留学生园2号楼502室首要出产运营地：安徽省合肥市法定代表人：黄明松运营执照注册号：运营范围：科研效果孵化与产业化，科技咨询服务；新技能研制、办理咨询与服务；股权出资与办理，项目出资；物业办理。（触及行政答应的须取得答应证后方可运营）
（二）实践操控人本公司实践操控人为黄明松先生，黄明松先生直接持有本公司股份1,687.50万股，占公司本次发行前股本总额的37.50%，一起，黄明松先生还持有安徽东财出资办理有限公司73.83%的股权，经过安徽东财出资办理有限公司直接持有本公司1,262.50万股，占公司本次发行前股本总额的28.05%，直接和直接算计持有本公司2,950.00万股，占公司本次发行前股本总额的的65.56%。黄明松先生的简历如下：
黄明松先生，1971年9月出世，我国国籍，未具有永久境外居留权，身份证号码908****，硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称谓。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。
现任安徽省软件职业协会副理事长，安徽东财出资办理有限公司董事长，上海科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽科大智能电网技能有限公司实行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司实行董事、总经理。
（1）31.50倍（每股收益按照经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净赢利除以本次发行前的总股数核算）；（2）42.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净赢利除以本次发行后的总股数核算）。
本次发行选用网下向股票配售方针询价配售和网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法。本次发行中经过网下配售向股票配售方针配售的股票为300万股，有用申购为6,100万股，有用申购取得配售的份额为4.918033%，认购倍数为20.33倍。本次网上定价发行1,200万股，中签率为2.7142443544%，超量认购倍数为37倍。本次网上、网下发行均不存在余股。
四、征集资金总额：48,600万元华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2011年5月19日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了会验字[2011]4289号《验资陈述》。
九、关于征集资金的运用，本公司许诺如下：一切征集资金将存放于专户办理，并用于公司主营事务。关于尚没有详细运用项目的其他与主营事务相关的营运资金，公司最晚于征集资金到账后6个月内，依据公司的开展规划及实践出产运营需求，妥善组织该部分资金的运用方案，提交董事会审议经往后及时发表。公司实践运用该部分资金前，将实行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时发表。
13第五节财务会计材料本上市布告书已发表2011年1-3月财务数据及财物负债表、赢利表和现金流量表。其间，2011年1-3月和比照表中2010年1-3月财务数据未经审计，比照表中2010年年度财务数据现已审计。敬请出资者留意。
2011年一季度末公司财物总额为17,216.58万元，较上年底18,163.90万元削减947.32万元，下降5.22%。首要改变项目是：公司2011年一季度出售收入较上年同14期大幅添加，公司出售规划扩展，期末应收账款较上年底添加1,491.61万元；公司2011年一季度付出上年底应交税费以及原材料收购货款等原因，期末货币资金较上年底削减2,411.80万元。
2011年一季度末公司负债总额为7,053.20万元，较上年底削减1,389.41万元，下降16.46%。首要是活动负债较上年底下降16.95%所造成的，活动负债下降的首要原因是公司2011年一季度付出上年底应交税费以及上年底客户预付的货款部分现已完成出售而削减。
2011年一季度运营活动产生的现金流量净额为-2,083.60万元，较上年同期削减1,201.78万元，首要是因为公司客户大部分为电力体系企业，资金结算在一季度一般较少以及公司在一季度付出上年底未交税费等原因所造成的。
2、公司运营成绩2011年一季度公司完成运营总收入为2,826.03万元，比上年同期添加159.50%。赢利总额为504.48万元，较上年同期添加611.12万元，添加573.08%。净赢利为442.09万元，较上年同期添加548.73万元，添加514.57%。2011年一季度公司赢利和净赢利较上年同期添加的首要原因是：①跟着我国配用电自动化建造从技能演示、局部地区试点阶段步入规划化建造阶段，公司产品需求持续添加，公司出售规划不断扩展，且公司产品凭仗本身的技能优势坚持了较强的盈余才能，从而使公司2011年一季度赢利和净赢利较上年同期大幅度添加；②因为公司2011年一季度收入规划较上年同期大幅添加且坚持了安稳的毛利率水平，使公司的毛利额较上年同期也得到大幅度进步，可以补偿一季度公司为展开正常运营活动而产生的固定和改变费用开支，从而使公司2011年一季度净赢利完成盈余。
（一）公司严厉按照《公司法》、《证券法》等法令法规的要求，标准运作，运营状况正常，首要事务开展方针发展正常；（二）公司所在职业或商场未产生严重改变；（三）公司原材料收购价格和产品出售价格未产生严重改变；（四）公司未产生严重相关买卖事项，资金未被相关方非运营性占用；（五）公司未产生严重出资行为；（六）公司未产生严重财物（或股权）购买、出售及置换行为；（七）公司居处未改变；（八）公司董事、监事、高档办理人员及中心技能人员未产生改变；（九）公司未产生严重诉讼、裁定事项；（十）公司未产生对外担保等或有事项；（十一）公司财务状况和运营效果的未产生严重改变；（十二）公司无其他应发表的严重事项。
16第七节上市保荐组织及其定见一、上市保荐组织状况上市保荐组织：国元证券股份有限公司法定代表人：凤良志居处：安徽省合肥市寿春路179号保荐代表人：胡伟、袁晓明电话传真二、上市保荐组织的引荐定见上市保荐组织国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）以为本公司初次揭露发行的股票契合上市条件，已向深圳证券买卖所出具了《国元证券股份有限公司关于上海科大智能科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐组织的保荐定见如下：
上海科大智能科技股份有限公司请求其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等国家有关法令、法规的有关规矩，科大智能股票具有在深圳证券买卖所创业板上市的条件。国元证券赞同引荐上海科大智能科技股份有限公司的股票在深圳证券买卖所创业板上市买卖，并承当相关保荐职责。
